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　　中金发布研报称，守护IFBH（06603）“跑赢行业”评，基于Innococo对25年基数影响，下调25/26/27年净利润12.2/11.6/11.7至2334/2990/3490万好意思元，现时股价来往于26/27年估值17.1/14.6倍P/E，下调方针价11.36至19.5港元常德钢绞线每米多少公斤，对应26/27年估值22.4/19倍P/E，较现时有31.05高涨空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　预测盈利同比下落27-32

　　公司发布2025年功绩预报，揣摸全年净利润同比-27~-32至2265万好意思元~2432万好意思元，经退换净利润（不包含上市开支等用度）同比-25~-20，略低于该行的预期。

　　if健康增长常德钢绞线每米多少公斤，Innococo短期渠说念退换

　　该行揣摸2H25公司收入中单下滑，揣摸if收入同比+15~+20，仍然保合手较快增长。Innococo由于短期渠说念退换，该行揣摸2H25收入双位数下滑，以致公司举座收入承压。瞻望2026年，在健康饮品的奢华趋势下，该行合计椰子水行业仍有望双位数增长，if陆续享受行业红利。公司积搪塞挑战，2025年新增中粮名庄荟看成Innococo分裂销商，该行揣摸渠说念退换接近尾声。

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　　汇率波动+营销用度插足，2H25利润承压

　　凭证公司功绩预报，钢绞线2H25公司净利润同比-51~-41至768万好意思元~934万好意思元，净利率同比下落9.3ppt~11.3ppt至9.2~11.2。2H25泰铢兑好意思元增值，该行揣摸公司毛利率仍然延续了1H25的下滑趋势。该行揣摸销售及分销用度率也受到了外汇波动的负面影响，2H25有所上升。由于公司委任Innococo大使、出居品促销步履，但Innococo收入下滑较多，以致2H25营销开支用度率上升。行政用度面，该行揣摸2H25环比1H25有所从简，主要系上市开支用度减少。该行揣摸跟着公司后续取舍金融器具搪塞外汇波动，2026年毛利率和分销用度率有望合手平，同期Innococo收入回暖后有望带动营销用度率下落，利润率。

　　风险

　　原材料价钱波动风险，竞争加重风险，居品性量和安全问题，销售渠说念依赖风险，汇率波动风险，对单居品、单阛阓依赖、新品开采不足预期的风险

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株连裁剪：史丽君

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